Bonjour, Je continue sur ma lancée avec une ou deux autres petites questions :
- Comment paramétrer les menus accessible au profil de consultation, pour que chaque copropriétaire ait accès à l'historique de son compte uniquement? - J'ai rendu accessible [ CUST ] *Suivi Client.* Pour le moment, ça me donne le Débit, Crédit et solde de chaque "Client". Je voudrait ne pas mettre tous les "clients" ( dans la même catégorie, il y a les autres copropriétaires et même un compte d'attente). Ça me donne accès au menu de suivi, mais seule la fiche s'affiche pour tous les "clients". Pour le compte titulaire, les suivis sont accessibles à la lecture, mais non modifiables. On pourrait penser qu'il serait pratique à un copropriétaire qui consulte son dossier, de pouvoir répondre à une action de l'administrateur, ou de créer un message. Pour aucune fiche, je n'ai d'affichage de données pour les onglets Opérations, Balance, Balance âgée ou Lettrage. "To Be Continued" comme dirait Macron ;-) Le 11/07/17 à 00:52, Mélopie a écrit : > > Je reprends ce fil qui aborde la création d'un profil utilisateur pour > un copropriétaire amené à consulter des documents qui le concernent > dans le dossier de compta de la copropriété dont il fait partie. > > La documentation en cours est à l'adresse : > http://wiki.noalyss.eu/doku.php?id=creer_un_dossier_de_copropriete_accessible_aux_coproprietaires > > La création du dossier, du profil et la création d'un compte > individuel sont claires pour moi. > > Cependant, il y a deux domaines où je ne sais pas trop comment avancer : > > - Configurer plus finement les privilèges, pour qu'un copropriétaire > ait accès aux documents de bases et créer ces documents : > > S'il doit pouvoir consulter un *bilan d'exercice*, je rend accessible > PRINTBILAN > - Pour le moment, *il ne peut pas l'imprimer*, que faut-il rendre > accessible? > > Idem pour la balance, Il accède au formulaire "*Balance*". > - Mais *il n'y a qu'une ligne pour une balance nulle*. > > J'ai donné accès au "*Suivi*", créé un type de documents "Bilan de > l'exercice". En tant qu'Administrateur, j'ai créé une action avec un > fichier rtf lié, destinataire, l'Utilisateur, Groupe de gestion, le > groupe des copropriétaires. > - Le suivi est créé mais accessible seulement chez l'Admin. Pourtant, > dans PARAM/CFGSEC, j'ai rendu accessible "Voir les documents de suivi". > - L'Utilisateur peut créer un Suivi, avec les mêmes paramètres, mais > il est le seul à le voir. > > Si bien que j'ai rendu le profil de copropriétaire-consultant apte à > lire les documents de gestion, dans [ PARAM/MOD/CFGPRO ] Onglet > "Action Gestion". *Cette fois, l'Utilisateur voit les actions de suivi* > Par contre, il ne peut *pas ouvrir le fichier attaché*. Ça le renvoie > à l'ouverture de l'onglet Bilan. > Même dans l'action créée à partir de son profil, si je clique sur le > fichier attaché, ça me renvoie à l'onglet Bilan. > > J'ai raté une case ou deux, on dirait... > > ;-) > > À+ > > Le 30/03/17 à 12:12, Mélopie a écrit : >> J'ai suivi la procédure et l'ai wikifiée à l'adresse >> http://wiki.noalyss.eu/doku.php?id=creer_un_dossier_de_copropriete_accessible_aux_coproprietaires&#ajustement_des_privileges_du_profil >> >> Il reste des questions bien entendu :) >> >> Pour la configuration du profil >> http://wiki.noalyss.eu/doku.php?id=creer_un_dossier_de_copropriete_accessible_aux_coproprietaires#ajustement_des_privileges_du_profil, >> Quels botons de menus activer? >> - Outre le tableau de bord >> - Agenda? >> - Bilan Interne? >> ?? >> Je ne comprend pas la phrase : >> > c - Dans ce profil , n'avoir que SUIVI comme menu pour n'avoir accès >> > qu'aux documents en lecture seul sur le profil copro _prf >> Je n'ai pas encore abordé la création de documents types >> >> À+ >> ----- >> >> Le 29/03/17 à 18:00, [email protected] a écrit : >>> Message: 1 >>> Date: Wed, 29 Mar 2017 15:10:35 +0200 >>> From: Dany De Bontridder <[email protected]> >>> To: Lauro <[email protected]> >>> Cc: [email protected], Noalys-Mélopie <[email protected]> >>> Subject: Re: [noalyss-generale] Copropriété : Dossier de base >>> Message-ID: <[email protected]> >>> Content-Type: text/plain; charset="utf-8" >>> >>> Bonjour, >>> >>> J'ai regardé le document et Noalyss peut être utilisé de cette façon >>> très simplement (si quelqu'un pouvait le documenter dans le wiki :-) ) >>> >>> a - créer un dossier >>> >>> b- dans ce dossier , créer un nouveau profil pour les copropriétaires >>> (appelons-le copro_prf) >>> (http://wiki.noalyss.eu/doku.php?id=menu:cfgpro) >>> >>> c - Dans ce profil , n'avoir que SUIVI comme menu pour n'avoir accès >>> qu'aux documents en lecture seul sur le profil copro _prf >>> >>> d - créer un utilisateur pour chaque copropriétaire , dans la sécurité >>> (dansl le dossier) , leur donner comme profil "copro_prf" >>> http://wiki.noalyss.eu/doku.php?id=menu:cfgsec >>> >>> e- créer les différents type de documents : carnet d'entretien , ... >>> (http://wiki.noalyss.eu/doku.php?id=menu:cfgcatdoc) >>> >>> Il faut créer un évenement dans Suivi avec le profil copro_prf , donner >>> un titre, type de document , si on veut une description et charger le >>> fichier , les copropriétaires en se connectant verront ces documents ;-) >>> >>> >>> A peu près 15 minutes de boulot, il n'est pas obligatoire d'utiliser les >>> autres parties de Noalyss mais on peut, il suffit de créer autant de >>> profil que nécessaire pour que chacun puisse avoir accès à son menu ;-) >>> >>> J'espère que cela aide :-) Si tu n'y arrives pas n'hésite pas à réagir , >>> je le ferai sur demo.noalyss.eu >>> >>> Cordialement >>> >>> D. >> >
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