Jakarta - PT Bakrieland Development Tbk (ELTY) berencana menerbitkan Sukuk
Ijarah I Bakrieland Development Tahun 2009 senilai Rp 150 miliar pada Juli
2009. Dananya akan digunakan untuk pengembangan proyek-proyek terkini perseroan.
"Kami akan menerbitkan sukuk ijarah sebesar Rp 150 miliar pada Juli 2009," ujar
Corporate Secretary ELTY, Nuzirman Nurdin saat dihubungi detikFinance, Senin
(25/5/2009).
Sukuk Ijarah ini akan diterbitkan dalam dua seri, terdiri atas Seri A dengan
jangka waktu 2 tahun dan Seri B dengan jangka waktu 3 tahun. Sukuk tersebut
telah mendapat peringkat idBBB+ (sy) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia
(Pefindo).
Untuk keperluan tersebut, perseroan menunjuk PT Bahana Securities dan PT Madani
Securities sebagai Joint Lead Underwriter penerbitan sukuk.
Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini akan digunakan untuk
pengembangan proyek residensial anak perusahaan (GAP dan Anak Perusahaannya)
sekitar 80% atau Rp 120 miliar, pengembangan fasilitas sentra UMKM sekitar
13,33% atau Rp 20 miliar dan modal kerja dan pengembangan usaha perseroan
sekitar 6,67% atau Rp 10 miliar.
Jadwal masa book building dijadwalkan pada periode 25 Mei – 12 Juni 2009, masa
penawaran dijadwalkan pada 1-2 Juli 2009 dan dilanjutkan pencatatan di Bursa
Efek Indonesia pada tanggal 8 Juli 2009.
Mengenai besaran cicilan imbalan sukuk belum ditentukan. Pembayaran cicilan
imbalan akan dilakukan secara triwulanan. Sukuk ini dijamin oleh jaminan
senilai 100% dari nilai sukuk yang diterbitkan yaitu berupa sebidang tanah yang
dimiliki oleh anak perusahaan.
