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Nossa vaca leiteira varejista ataca de novo
Elétricas e governo dormiram um sono um pouco mais tranquilo ontem, depois da
chuva torrencial que caiu em São Paulo. Temos previsões otimistas do Inpe para
os próximos dias também. É bom que seja assim, uma chuvinha sozinha não faz
verão.
Mas a vaca leiteira de hoje não é do setor elétrico. Faz tempo que o privlégio
de bom pagamento de dividendos não é exclusivo desse setor. Pelo contrário: tem
muita empresa que antes paga dois dígitos fácil e agora sofre para distribuir
5%.
Nossa vaca leiteira de hoje é varejista, reúne crescimento e um dividendo
interessante.
Grendene soltou resultados ontem. Tivemos, sim, margens pressionadas, mas um
yield bem legal para o perfil de evolução dos resultados.
O Felipe comentou os números com bastante propriedade, explicando essa pressão
nas margens, atualizando nossas projeções e comparando o valuation com os pares
- um dos cernes da tese de investimento.
"Os resultados ainda foram consistentes, dado o ambiente bem mais desafiador.
Números abaixo do padrão anterior por conta das margens mais apertadas já eram
aguardados e, em nosso entendimento, já haviam sido levados ao preço."
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