Kang Ocoy,
TLKM udah 8950, apa sudah harus dibeli? Ngeri liatnya....
----- Original Message ----
From: Heryadi <[EMAIL PROTECTED]>
To: obrolan-bandar@yahoogroups.com
Sent: Wednesday, January 16, 2008 7:48:38 AM
Subject: Re: [obrolan-bandar] Re: Inilah pilihanku!
Thanks Kang atas pencerahannya.
salam,
----- Original Message -----
From:
kang_ocoy_maen_saham
To: obrolan-bandar@yahoogroups.com
Sent: Tuesday, January 15, 2008 9:28
PM
Subject: [obrolan-bandar] Re: Inilah
pilihanku!
elastisitas antara penggunaan dan tarif telekomunikasi kira2 + -
sekitar
0.75-1
which means kalo telkom bisa penetrate market (mungkin ga
keliatan tp
flexi di daerah2 mulai penetrasi dgn baik)., seharusnya revenue
bisa
lost 30% dr tariff reduce, tp penggunaan meningkat minimal
20%
ditambah penetrasi market share / pengguna baru 10%an minimal
TLKM
bisa offset efek penurunan tarif.... telekomunikasi termasuk
bisnis
berkembang pak... okelah tarif turun, kalo telkom bisa
manfaatin
momentum ini, telkom lah yg mungkin paling bisa survive
dibanding
kompetitor mengingat cash dy paling banyak dan senjata penetrasi
dy
paling lengkap...
kalo EPS TLKM zero growth aja, TLKM layak
dihargain Rp 12000an...
keyakinannya adalah siapa yg yakin revenue tlkm
bakal turun jauh, atau
siapa yg sebaliknya malah yakin revenue telkom tetep
bisa nahan walau
ada penurunan tariff...
the thing is, se-salah2nya
intrinsic value perkiraan saya (Rp 12700an
pada kondisi zero growth over
capital), asalkan market penetration dy
bisa tetep ngimbangin.. .
Margin Of Safety of 30% bisa jadi "bargain
deal" buat TLKM... dibawah 9000
saya heavy buy pak... contrary to what
elaine says... if the recession do
really come and hit us.., saya
malah cari saham kaya telkom, bisnisnya
domestic consumption based,
kas yg banyak ditangan, peluang pertumbuhan
jangka panjang ada... dan
tentu saja, harga dibawah 9000 bisa jadi tawaran
yg manis banget...
itu aja pak... (perhatiin aja tengah tahun laporan
pertama 2008
Telkom, if there's no steep declining on revenue and earning,
NO NEED
TO WORRY... Bahkan sekarang pun TLKM masih lebih murah dr
BTEL,FREN
DAN EXCL...)
--- In obrolan-bandar@ yahoogroups. com,
"Heryadi" <[EMAIL PROTECTED] > wrote:
>
> Kang ocoy dengan
penurunan tarif pulsa telp,seberapa besar dampaknya
> terhadap revenue
saham TLKM?Tolong dong kang dibantu hitung-hitungannya.
> Thanks
>
>
>
> ----- Original Message -----
> From:
kang_ocoy_maen_ saham
> To: obrolan-bandar@ yahoogroups. com
> Sent: Friday, January 11, 2008 11:20 AM
> Subject:
[obrolan-bandar] Re: Inilah pilihanku!
>
>
>
> kalo
mid-term sih pilih yg "earning growthnya nyata dan solid",
> ato yg
"valuasinya murah"...
>
> BBRI,SMGR,BLTA, TLKM... Kalo kuda
hitamnya (spekulatifnya) saya jg suka
> MEDC, hehe rasio dan eps jelek..
tp kartu as simpenanya banyak...
> Senoro apalagi tuh... tp masih lama
jg.. tp diluar senoro katalis medc
> tahun 2008 banyak yg bakal implied
soalnya... kalo plantation buat
> mid-term saya unsp...
>
>
--- In obrolan-bandar@ yahoogroups. com,
"Dean Earwicker"
> <dean.earwicker@ > wrote:
>
>
> > Thanks Kang.
> >
> > 500 bio kecil? wah
wah wah kelas berat nih si Akang. :) Wew..
> >
> > Anyway,
Kang, boleh banget tuh disharing, kalau untuk *hold mid
> term*,
let's
> > say 6-12 mo, kira-kira Kang Ocoy pilih apa? Bebas pick
nya.
> > Mid term pick saya adalah: BUMI TINS MEDC LSIP, target
terserah
> market aja.
> >
> > Note: Embah =
jsx-consultant = moderator = penggemar JLo. Hehe..
> >
> >
Thanks a lot, Kang Ocoy. Ditunggu replynya....
> >
> >
Regards,
> > DE
> >
> > On Jan 11, 2008 10:33 AM,
kang_ocoy_maen_ saham <
> > kang_ocoy_maen_ saham@>
wrote:
> >
> > > im not a leader nor a big player big
bro dean, apa sih arti 500
> bio...
> > > disini
perseorangan yg maennya trilyunan lebih banyak,
lagipula stance
>
> > saya defensif, nunggu... baru gerak kalo udah masuk "margin
of
> > > safety"... tp kalo ikutan milih boleh deh...
> >
>
> > > Cuman Boleh Satu ya Dean, dua ga boleh ya hehe??.. tp
lock-up
5 tahun
> > > ya...
> > >
> > >
a. - AALI, strongest cashflow.. relatively fair-valued. .. dengan
>
> > cashflow sebanyak itu... tarohlah 2 tahun ini hard-time
in
economy,
> > > plenty of cashflow bisa jamin dividen dan
kelangsungan
perusahaan.. .
> > > rata2 plantationnya yg
sudah tua juga secara sistematis bisa
> > > diregenerasi karena
jumlah cashflow yg very very sufficient di
> tangan...
> >
>
> > > b. - ANTM, jangan tanya kenapa.. soalnya lock-upnya 5
tahun...
but i
> > > definetely not buying it on current
price.. cuman karena rulenya 5
> > > tahun dengan terpaksa ANTM
over INCO deh...
> > >
> > > c. -PTBA, same reason dgn
B... 5 tahun lock-up. all growth
story is
> > > implied. the
unlocking factor sudah cashflow generating or atleast
> > > have
the good visibility degree of revenue recogniton.( railway,
> >
> newport,power plant, CBM)
> > >
> > > d. -ELTY,
simply because its the best among the list. but i
dont like
> >
> property.
> > >
> > > e. -BBNI, all we need is a
simple and turnaround on the management
> > > side.. 5 tahun
harusnya jangka waktu yg cukuplah buat dapetin tim
> > > manajemen
yg bagus dan didukung seluruh karyawan.
> > >
> > > f.
-TLKM, definitely. thos cashpile in hand give the
management enough
>
> > ammo to handle the competition. ..
> > >
>
> > g. -UNVR, the divident yield and the stability.
> >
>
> > > h. -PGAS, for the same reason as everybody else i
guess.. haha...
> > >
> > > note that the above pick
is only apply if the game is "pick
and lock
> > > for 5 years
span"...
> > >
> > > tp kalo permainanya adalah
performa setahun ato dua tahun ato
malah 6
> > > bulan..,
picknya beda jauh sama yg diatas...
> > >
> > >
Mbah,... Mbah apa nih??...
> > >
>
>
>
____________________________________________________________________________________
Be a better friend, newshound, and
know-it-all with Yahoo! Mobile. Try it now.
http://mobile.yahoo.com/;_ylt=Ahu06i62sR8HDtDypao8Wcj9tAcJ
